Novo Orçamento

1. No módulo QUOTING, aceda ao ecrã “Orçamento”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de Orçamento, clique no botão “Adicionar” (➕), ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um novo ecrã,  solicitando os dados gerais para criação de um Orçamento;

3. Selecione o “Parceiro“, o qual tem uma Oportunidade que dará origem a um orçamento;

4. Selecione a “Oportunidade” que dará origem ao Orçamento;

5. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda já adicionar ao Orçamento¹;

6. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita do ecrã. Isto irá guardar o orçamento, ficando este na etapa “Pedido” e estado “Em Curso“.

¹: Apesar de não ser um campo obrigatório neste ponto, o campo Morada tem que estar preenchido no ato de adjudicação do Orçamento. Assim sendo, é aconselhado que este campo seja já preenchido.

1. Aceda ao Orçamento que pretende consultar;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Ficheiro” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de um clip;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá adicionar qualquer ficheiro do seu computador clicando no botão “➕”  ao fundo à direita, ou simplesmente arrastando o ficheiro para esse mesmo slider;

4. Feche o slider onde anexou o(s) documento(s) e Grave o Orçamento ( o ficheiro(s) anexados não ficarão gravados caso não grave o Cliente ou Lead no qual estava a trabalhar).

Nota: caso o orçamento esteja “Adjudicado” ou “Rejeitado“, não é possível anexar ficheiros ao orçamento.

1. Aceda ao ecrã de Orçamentos no QUOTING (menu “Orçamentos”);

2. Após abrir o ecrã de Orçamentos encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Orçamentos do ecrã de Orçamentos;

4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Orçamentos este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar  ;

5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.

Através do Orçamento

1. Aceda ao Orçamento que pretende consultar;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberta num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Ficheiro” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de um clip;

3. Do lado direito do ecrã encontrará o separador “Histórico”. Clique sobre o mesmo;

4. Após clicar, conseguirá observar os registos de histórico do Orçamento desde a sua criação;

Através do Ecrã de Orçamentos

1. No módulo QUOTING, aceda ao ecrã “Orçamento”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Filtre o ecrã de modo a encontrar o orçamento que deseja consultar o histórico;

3. Após clicar sobre o Orçamento que deseja consultar, do lado direito do ecrã encontrará o separador “Histórico”. Clique sobre o mesmo;

4. Após clicar, conseguirá observar os registos de histórico do Orçamento desde a sua criação;

O módulo QUOTING permite pesquisar por um Orçamento através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de Parceiros; Filtros no Ecrã de Orçamentos;

Via Pesquisa Global

1. Em qualquer ecrã do QUOTING, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global. A partir da mesma poderá pesquisar por um Orçamento;

2. Nessa barra de pesquisa insira o código ou descrição do Orçamento que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;

3. Assim que o SBI lhe apresente o Orçamento que procurava clique sobre o mesmo;

4. O SBI abrirá o Orçamento num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra.

Via Pesquisa no Ecrã de Parceiros

1. Aceda ao ecrã de Orçamento no QUOTING (menu “Orçamentos”);

2. Após abrir o ecrã de Orçamento encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;

3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Orçamento pelo seu código, descrição ou descrição da Oportunidade associada;

4. Insira o código ou descrição ou descrição da Oportunidade associada pela qual pretende pesquisar o Orçamento e clique em “Enter”;

5. O SBI filtrará a lista de Orçamentos de acordo com o código ou descrição descrição da Oportunidade associada que colocou.

Via Filtros do Ecrã de Parceiros

Aceda à seguinte FAQ: [Orçamento] – Como posso filtrar os orçamentos que me aparecem?

1. Aceda ao Orçamento ao qual pretende adicionar uma mensagem no chat correspondente;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Comentários” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de um chat;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá observar o chat associado ao orçamento. Escreva a mensagem que deseja adicionar (poderá marcar outros utilizadores usando o comando “@”) e clique em “Enter”;

Criar uma Revisão

1. Aceda ao ecrã de Orçamentos no QUOTING (menu “Orçamentos”);

2. Filtre o ecrã de modo a encontrar o orçamento que deseja criar uma Revisão;

3. Após clicar sobre o Orçamento que deseja criar uma Revisão, clique com o botão direita sobre a linha do orçamento, selecionando a opção “Criar Revisão”;

4. O sistema irá criar um novo orçamento, indicando tanta na descrição do Orçamento como no código do mesmo que se trata de uma revisão. Este novo orçamento encontrar-se-á na etapa “Cálculo”, com o estado “Em curso”.

Criar uma Versão

1. Aceda ao ecrã de Orçamentos no QUOTING (menu “Orçamentos”);

2. Filtre o ecrã de modo a encontrar o orçamento que deseja criar uma Versão;

3. Após clicar sobre o Orçamento que deseja criar uma Versão, clique com o botão direito sobre a linha do orçamento, selecionando a opção “Criar Versão”;

4. O sistema irá criar um novo orçamento, indicando tanta na descrição do Orçamento como no código do mesmo que se trata de uma versão. Este novo orçamento encontrar-se-á na etapa “Cálculo”, com o estado “Em curso”.

1. Aceda ao Orçamento para o qual pretende pretende avançar a etapa;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Próxima Etapa” “➡” ao fundo do ecrã à direita;

3. Clique no botão Gravar  do slider.

Através do Orçamento

1. Aceda ao Orçamento que pretende anular;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberta num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Anular Orçamento” ao fundo do ecrã à direita;

3. O orçamento irá transitar para o estado “Anulado“;

Através do Ecrã de Orçamentos

1. No módulo QUOTING, aceda ao ecrã “Orçamento”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Filtre o ecrã de modo a encontrar o orçamento que deseja anular;

3. Após clicar sobre o Orçamento que deseja anular, clique com o botão direito sobre a linha do orçamento, selecionando a opção “Anular”;

4. O orçamento irá transitar para o estado “Anulado“.

1. Aceda ao Orçamento que pretende consultar;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Oportunidades” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de duas mãos (?). Selecione a opção “Oportunidades“;

3. O sistema abrirá um novo separador, no módulo CRM, no ecrã Oportunidades, apresentado o separador “Dados Gerais” da Oportunidade que deu origem ao Orçamento em questão.

1. Aceda ao Orçamento que pretende consultar;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no botão “Oportunidades” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de duas mãos (?). Selecione a opção “Orçamentos“;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá observar uma lista com todos os orçamentos associados à Oportunidade que deu origem ao orçamento onde se encontra.

Importar Template de Cálculo

1. Aceda ao Orçamento que pretende consultar;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no separador “Cálculo“, no ecrã central do Orçamento;

3. Clique no botão “Importar Dados” ao fundo do ecrã à direita, e escolha a opção “Template de Cálculo”;

4. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá selecionar ou mais dos templates de cálculos passiveis para seleção. Selecione os preços que serão usados ao importar no campo “Selecione Preços”, seguido do(s) template(s) que pretende importar;

5. Clique no botão “➡” de modo a importar o(s) template(s) para o Orçamento.

Importar Documento Excel

1. Aceda ao Orçamento que pretende consultar;

2. Ao abrir o orçamento, este poderá ser aberto num dos três separadores do orçamento (“Dados Gerais”, “Cálculo” e “Proposta”), de acordo com a Etapa em que o orçamento se encontra. Clique no separador “Cálculo“, no ecrã central do Orçamento;

3. Clique no botão “Importar Dados” ao fundo do ecrã à direita, e escolha a opção “Documento Excel (.xlsx)”;

4. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá escolher ficheiro excel do seu computador a partir do qual poderá importar informação para o orçamento. Após escolher o ficheiro desejado e escolher o separador onde estão presentes os dados, terá que indicar: qual a linha a considerar como cabeçalho, a linha a partir da qual o sistema deverá ler dados e se deseja importar linhas vazias;

5. Clique no botão “➡” de modo a ler os dados.

6. Após fazer a importação dos dados do ficheiro, terá que indicar quais as colunas do ficheiro Excel que correspondem às colunas do Orçamento no SBI. Linhas .

7. Após o passo anterior, clique novamente no botão “➡” de modo a importar os dados para o Orçamento.

NOTA: apenas é possível mover a posição de linhas de um orçamento que estejam no 1º nível, ou mover a posição de linhas dentro de um agrupador (que poderá ser um grupo, uma secção ou um artigo personalizado). Não é possível mover linhas dentro de um agrupador para fora deste, nem mover linhas para dentro de um agrupador.

1. Aceda ao Orçamento no qual pretende mover linhas;

2. Ao abrir o orçamento, selecione o separador “Cálculo“;

3. Selecione as linhas que deseja mover (poderá selecionar múltiplas linhas mantendo premido a tecla “Ctrl” ou “Shift”, conforme as suas necessidade);

4. Clique com o botão esquerdo do rato sobre as linhas, mantenha o botão premido, e arraste as linhas. O sistema irá indicar visualmente o que irá acontecer a essas linhas (a nova posição das linhas, ou a não possibilidade de movimentação);

5. Deixe de manter premido o botão. Caso seja possível, as linhas serão movimentadas para onde as moveu.

1. Aceda ao Orçamento a partir do qual pretende criar um template de cálculo;

2. Ao abrir o orçamento, selecione o separador “Cálculo“;

3. Quando o orçamento tiver preenchido com as linhas que deseja que estejam no template de cálculo, clique com o botão direito do rato em qualquer linha do orçamento, e clique na opção “Criar Template de Cálculos“;

4. O sistema abrirá à direita um slider onde deverá indicar poderá indicar a descrição para o template;

5. Clique no botão Gravar  do slider.

Adicionar Despesas e Termos de Transportes

1. No módulo QUOTING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Desp./Termos Transporte”;

2. Estando no ecrã de administração de “Desp./Termos Transportes”, clique no botão Adicionar Desp./Termos Transporte (➕), ao fundo do ecrã à direita;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar uma despesa de termos e transporte, conforme a categoria em que deseja incluir o tipo de Despesa e Termos de Transporte;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

Editar Despesas e Termos de Transportes

1. No módulo QUOTING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Desp./Termos Transporte”;

2. Estando no ecrã de administração de “Desp./Termos Transportes”, clique com o botão direito sobre a linha de Despesa e Termo de Transporte que deseja editar;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá editar a informação referente a essa Despesa e Termo de Transporte;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

1. No módulo QUOTING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Motivos”;

2. Estando no ecrã de administração de “Motivos”, selecione a opção “Orçamentos | Cancelar”. Após essa ação, clique no botão Adicionar Motivo (➕), ao fundo do ecrã à direita;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar um “Motivo” para anulação de orçamento (no campo “Páginas” deverá escolher apenas a opção “Orçamento”);

4. Clique no botão Gravar  do slider.