1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, na área de administração, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Tipos de OT”;
2. Estando no ecrã de administração de “Tipos de OT”, clique no botão Adicionar Tipo de Projeto (➕), ao fundo do ecrã à direita;
3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar um Tipo de Projeto;
4. Clique no botão Gravar 
do slider.
1. No módulo Planning, aceda ao ecrã “Projetos”, através do menu à esquerda do ecrã;
2. Estando no ecrã de “Projetos”, clique no botão “Adicionar” (➕), ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um slider, solicitando o tipo de projeto que quer criar;
3. Em seguida, o sistema abrirá um novo ecrã solicitando os dados do Projeto;
4. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda já adicionar ao Projeto;
5. Grave, clicando no botão de Gravar ao fundo à direita do ecrã.
1. Aceda ao ecrã de Projetos no PLANNING (menu “Projetos”);
2. Após abrir o ecrã de Projetos encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;
3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Projetos à esquerda do ecrã de Projetos;
4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Projetos este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar ;
5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.
O módulo PLANNING permite pesquisar por um Projeto através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de Projeto; Filtros no Ecrã de Projetos;
1. Em qualquer ecrã do PLANNING, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só um Projeto como também uma OT, Checklist ou Reunião);
2. Nessa barra de pesquisa insira o código ou descrição do Projeto que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;
3. Assim que o SBI lhe apresente o Projeto que procura, clique sobre o mesmo;
4. O SBI abrirá o Projeto no separador “Dados Gerais”.
1. Aceda ao ecrã de Projeto no PLANNING (menu “Projetos”);
2. Após abrir o ecrã de Projeto encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;
3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Projeto pelo seu código ou descrição;
4. Insira o código ou descrição pela qual pretende pesquisar o Projeto e clique em “Enter”;
5. O SBI filtrará a lista de projetos de acordo com o código ou descrição que colocou.
Aceda à seguinte FAQ: [Projeto] – Como posso filtrar todos os Projetos que me aparecem?
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, na área de administração, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Tipos de OT”;
2. Estando no ecrã de administração de “Tipos de OT”, selecione um projeto ao qual quer adicionar um tipo de OT;
3. Clique no botão Adicionar Tipo de OT (➕), ao fundo do ecrã à direita;
3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar um tipo de OT;
4. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo Planning, aceda ao ecrã “Ordens de Trabalho”, através do menu à esquerda do ecrã;
2. Estando no ecrã de “Ordens de Trabalho”, clique no botão “Adicionar” (➕), ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um slider, solicitando os dados da OT a criar;
3. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, incluindo o Projeto ao qual a OT irá ficar associada e o tipo de OT e outra informação que pretenda já adicionar ao OT;
4. Clique no botão Gravar do slider..
1. Aceda ao ecrã de OT no PLANNING (menu “Ordens de Trabalho”);
2. Após abrir o ecrã de OT encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;
3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de OT à esquerda do ecrã de Ordens de Trabalho;
4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de OT este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar ;
5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.
O módulo PLANNING permite pesquisar por uma OT através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de OT; Filtros no Ecrã de OT;
1. Em qualquer ecrã do PLANNING, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só uma OT, como também um Projeto, Checklist ou Reunião);
2. Nessa barra de pesquisa insira o código ou descrição do OT que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;
3. Assim que o SBI lhe apresente a OT que procura, clique sobre o mesmo;
4. O SBI abrirá a OT no separador “Dados Gerais”.
1. Aceda ao ecrã de OT no PLANNING (menu “Ordens de Trabalho”);
2. Após abrir o ecrã de OT encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;
3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer OT pelo seu código ou descrição;
4. Insira o código ou descrição pela qual pretende pesquisar a OT e clique em “Enter”;
5. O SBI filtrará a lista de OT de acordo com o código ou descrição que colocou.
Aceda à seguinte FAQ: [OT] – Como posso filtrar todas as OT que me aparecem?
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Lista”;
2. Estando no ecrã de “Tarefas”, clique no botão “Adicionar Tarefas” (➕), selecionando a opção “Tarefa Rápida”, ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um slider;
3. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda incluir na Tarefa;
4. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Lista”;
2. Estando no ecrã de “Tarefas”, faça duplo clique sobre a tarefa que quer alterar, ou clique com o botão direito e escolha a opção “Editar Tarefa”. Após clicar o sistema abrirá o slider da tarefa;
3. Edite a tarefa de acordo com o necessário, e caso necessário, indique o motivo para a alteração, caso seja obrigatório;
4. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Lista”;
2. Estando no ecrã de “Tarefas”, clique com o botão direito sobre a tarefa em questão e escolha a opção “Mover”;
3. Após clicar o sistema abrirá um slider, para indicar a OT para a qual a tarefa será movida;
4. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Lista”;
2. Estando no ecrã de “Tarefas”, clique com o botão direito sobre a tarefa em questão, arraste o rato para a opção “Editar Estado” e escolhe o estado para o qual quer que a tarefa passe (“Em Curso”, “Interrompido” ou “Executado”);
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Lista”;
2. Estando no ecrã de “Tarefas”, clique no botão “Adicionar Tarefas” (➕), faça duplo clique sobre a tarefa que quer alterar, ou clique com o botão direito e escolha a opção “Editar Tarefa”. Após clicar o sistema abrirá o slider da tarefa;
3. Edite o estado da tarefa de acordo com o necessário, e caso necessário, indique o motivo para a alteração, caso seja obrigatório;
4. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Preparação”;
2. Estando no ecrã de “Preparação”, clique no botão “Adicionar OT” (➕), para selecionar a OT para a qual quer preparar uma lista de tarefas, ou seleciona a OT que deseja na lista do lado esquerda, caso ela esteja disponível;
3. Clique no botão “Adicionar Tarefa” (➕). Após clicar o sistema abrirá um slider;
4. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda incluir na Tarefa;
5. Clique no botão Gravar do slider.
Repita os passos 3 até 5 o número de vezes necessárias, até ter uma lista completa das tarefas a criar.
6. Selecione todas as tarefas, e clique no botão “Integrar”. É neste passo que todas as tarefas serão criadas para os responsáveis de cada uma delas.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tarefas”, seguido de “Preparação”;
2. Estando no ecrã de “Preparação”, clique no botão “Adicionar OT” (➕), para selecionar a OT para a qual quer preparar uma lista de tarefas, ou seleciona a OT que deseja na lista do lado esquerda, caso ela esteja disponível;
3. Clique no botão “Importar Dados”. Após clicar o sistema abrirá um slider;
4. Escolha o template da tarefas a importar, escolhendo do template as tarefas que quer importar para a lista de preparação;
5. Clique no botão Gravar do slider.
6. Selecione todas as tarefas desejadas, e clique no botão “Integrar”. É neste passo que todas as tarefas serão criadas para os responsáveis de cada uma delas.
NOTA: este processo poderá ocorrer em simultâneo com o processo manual de preparação de tarefas.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, na área de administração, clique no botão “Templates”, seguido de “Tarefa”, seguido de “Sistema” ou “Utilizador”;
NOTA: template de “sistema” é aquele que pode ser usado por todos os utilizadores do sistema. Template de “utilizador” é aquele que apenas pode ser usado pelo utilizador que o criou.
2. Estando no ecrã de administração de templates de “Tarefas”, clique no botão Adicionar Template “➕”, ao fundo do ecrã à direita;
3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a descrição do template de Tarefas a criar;
4. Clique no botão Gravar do slider;
5. Após criar o novo template, selecione o mesmo na lista do lado esquerdo, e na área central clique no botão Adicionar Tarefa “➕”. Esta opção irá abrir um slider onde poderá configurar a tarefa que deseja. No campo o Prazo apenas se indicam o nº de dias, sendo que ao importar o template, o prazo será a data atual mais o nº de dias registado no prazo. Os restantes campos são iguais aos que aparecem quando se cria uma tarefa. Repita este passo conforme o número de tarefas que deseja adicionar.
6. Após a adição das tarefas necessários, o template fica disponível.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, na área de administração, clique no botão “Templates”, seguido de “Tarefa”, seguido de “Sistema” ou “Utilizador”;
2. Clique sobre o template que deseja editar;
3. Edite as tarefas do template como desejar.
1. Aceda ao ecrã de Tarefas no PLANNING (menu “Tarefas” ->”Lista”);
2. Após abrir o ecrã de Tarefas encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;
3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Tarefas à esquerda do ecrã de Tarefas;
4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de lista de Tarefas este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar ;
5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Checklist”;
2. Estando no ecrã de “Checklist”, clique no botão “Adicionar” (➕). Após clicar o sistema abrirá um slider;
3. Indique a OT à qual deseja associar uma checklist, bem como o template de checklist que será utilizado;
4. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Checklist”;
2. Estando no ecrã de “Checklist”, selecione a “Checklist” que deseja preencher. O sistema irá abrir a mesma;
3. Percorrendo os grupos (separadores) disponíveis, responda com “Sim”/”Não”/”N/A” , de acordo com o necessário;
4. Clique no botão Gravar no fundo à direita para confirmar as respostas.
NOTA: Dependendo das checklists, uma resposta incorreta (tanto pode ser Sim, como Não, sendo esta configuração dependente das necessidade do cliente) poderá dar origem a uma tarefa de modo automático, com um prazo automático podendo ter também um responsável e anexos pré-definidos, de acordo com o template utilizado.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, na área de administração, clique no botão “Templates”, seguido de “Checklists”;
2. Estando no ecrã de administração de templates de “Checklists”, clique no botão Adicionar Checklist “➕”, ao fundo do ecrã à direita;
3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a descrição do template de checklist a criar;
4. Clique no botão Gravar do slider;
5.1 Após criar o novo template, selecione o mesmo na lista do lado esquerdo, e na área central clique no botão Adicionar “➕”, escolhendo a opção “Grupos“, indicando a descrição para o mesmo. Repita este passo conforme o número de secções que deseja adicionar;
5.2 Após criar o(s) grupo(s), selecione um grupo, clique no botão Adicionar “➕” escolhendo depois a opção “Linha“. Esta opção irá abrir um slider onde poderá configurar a linha a responder na checklist, bem como se uma resposta inválida irá despoletar automaticamente uma tarefa (caso indique a descrição da tarefa, o número de dias para prazo. Caso não indique o responsável, o utilizador que responder incorretamente à linha da checklist irá ficar responsável pela tarefa). Repita este passo conforme o número de linhas que deseja adicionar;
6. Clique no botão “Gerir” ⚙, escolhendo a opção “Permissões”. As pessoas com a permissão de visualização/edição deste template poderão consultar/editar este tipo de checklist quando adicionada a uma OT;
7. Após adicionar o número de Grupos e Linhas necessários, e atribuir permissões, clique no botão Gravar no fundo à direita.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, na área de administração, clique no botão “Templates”, seguido de “Checklists”;
2. Clique sobre o template que deseja editar;
3. Após editar os Grupos e/ou Linhas necessários, clique no botão Gravar no fundo à direita.
1. Aceda ao ecrã de Checklists no PLANNING (menu “Checklist”);
2. Após abrir o ecrã de Checklist encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;
3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Checklists à esquerda do ecrã de Checklists;
4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Checklists este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar ;
5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.
O módulo PLANNING permite pesquisar por um Checklist através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de Checklist; Filtros no Ecrã de Checklists;
1. Em qualquer ecrã do PLANNING, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só uma Checklist como também um Projeto, OT ou Reunião);
2. Nessa barra de pesquisa insira o tipo ou OT da Checklist que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;
3. Assim que o SBI lhe apresente a Checklist que procura, clique sobre a mesma;
4. O SBI abrirá a Checklist.
1. Aceda ao ecrã de Checklist no PLANNING (menu “Checklist”);
2. Após abrir o ecrã de Checklist encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;
3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Checklist pelo seu tipo, OT, cliente ou descrição de Projeto;
4. Insira o tipo, OT, cliente ou descrição de Projeto pelo qual pretende pesquisar a Checklist e clique em “Enter”;
5. O SBI filtrará a lista de Checklists de acordo com a sua pesquisa.
Aceda à seguinte FAQ: [Checklist] – Como posso filtrar todas as checklists que me aparecem?
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Reuniões”;
2. Estando no ecrã de “Reuniões”, clique no botão “Adicionar Reunião” (➕). Após clicar o sistema abrirá um slider;
3. Indique o dia e hora de realização da reunião, bem como descrição da mesma;
4. Clique no botão Gravar do slider;
5. Selecione a reunião na lista do lado esquerda, clique com o botão direito por cima da mesma e selecione a opção “Permissão;
6. Atribua as permissões de visualização e/ou edição às pessoas necessárias;
7. Clique no botão Gravar do slider.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Reuniões”;
2. Selecione a reunião desejada na lista do lado esquerdo;
3. Clique no botão Adicionar Linha “➕”, que abrirá o slider para criação de tarefa, igual ao que aparece no ecrã de tarefas. No entanto, ainda não é obrigatório indicar uma OT. Repita este passo o número de vezes necessárias.
NOTA: a simples adição de linhas atua como a recolha de apontamentos e ideias durante a reunião. Caso queira trabnsformar esses apontamentos/ideias em tarefas, poderá integrar essas tarefas.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Reuniões”;
2. Selecione a reunião desejada na lista do lado esquerdo;
3. Caso existam linhas que não tenham OT associadas, indique;
4. Selecione as OT desejadas, e seguidamente clique no botão “Integrar” em baixo à direita;
5. Após integrar, vai surgir a indicação na reunião do estado das tarefas que foram criadas, tendo sido atribuídas às pessoas que estavam como responsáveis. Sempre que o estado dessa tarefas for atualizada, também será aqui atualizado.
1. No módulo PLANNING, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Reuniões”;
2. Selecione a reunião desejada na lista do lado esquerdo, clique com o botão direito por cima da mesma e selecione a opção “Permissão”;
3. Atribua as permissões de visualização e/ou edição às pessoas necessárias;
4. Clique no botão Gravar do slider;
1. Aceda ao ecrã de Reuniões no PLANNING (menu “Reuniões”);
2. Após abrir o ecrã de Reuniões encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;
3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Reuniões à esquerda do ecrã de Reuniões;
4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Reuniões este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar ;
5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.
O módulo PLANNING permite pesquisar por uma Reunião através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de reuniões; Filtros no Ecrã de Reuniões;
1. Em qualquer ecrã do PLANNING, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só uma Reunião, como também um Projeto, OT ou Checklist);
2. Nessa barra de pesquisa insira a descrição da Reunião que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;
3. Assim que o SBI lhe apresente a Reunião que procura, clique sobre a mesma;
4. O SBI abrirá a Reunião.
1. Aceda ao ecrã de Reuniões no PLANNING (menu “Ordens de Trabalho”);
2. Após abrir o ecrã de Reunião encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;
3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Reunião pela sua data, semana ou descrição;
4. Insira a data, semana ou descrição pela qual pretende pesquisar a Reunião e clique em “Enter”;
5. O SBI filtrará a lista de Reuniões de acordo com a sua pesquisa.
Aceda à seguinte FAQ: [Reunião] – Como posso filtrar todas as reuniões que me aparecem?