1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Pipeline”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Na parte superior esquerda do ecrã central de “Pipelines”, clique na caixa de seleção “Pipeline” e escolha o pipeline que deseja consultar;

3. No ecrã, em baixo à direita, encontrará o botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;

4. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Oportunidades à esquerda do ecrã de Pipeline;

5. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Pipeline este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar  ;

6. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.

1. Aceda ao Negócio ao qual pretende consultar;

2. Ao abrir, o sistema abre o separador “Dados Gerais” do Negócio selecionado.

3. Clique no separador “Orçamentos”;

4. O sistema abrirá o separador que contém a lista de todos os Orçamentos abertos para as diferentes Oportunidades do Negócio em que se encontra.

1. Aceda ao ecrã de Negócios no CRM (menu “Negócios”);

2. Após abrir o ecrã de Negócios encontrará em baixo à direita do ecrã o botão “Histórico”. Clique sobre o mesmo;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã com os registos de histórico do Negócios desde a sua criação;

4. Caso pretenda, poderá utilizar a pesquisa no cimo do slider para pesquisar no histórico.

1. Aceda ao ecrã de Negócios no CRM (menu “Negócios”);

2. Após abrir o ecrã de Negócios encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Negócios à esquerda do ecrã de Negócios;

4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Negócios este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar  ;

5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.

O módulo CRM permite pesquisar por um Negócio através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de Parceiros; Filtros no Ecrã de Negócios;

Via Pesquisa Global

1. Em qualquer ecrã do CRM, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só um Negócio como também Clientes/Leads ou Oportunidades);

2. Nessa barra de pesquisa insira o código ou descrição do Negócio que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;

3. Assim que o SBI lhe apresente o Negócio que procurava clique sobre o mesmo;

4. O SBI abrirá o Negócio no separador “Dados Gerais”.

Via Pesquisa no Ecrã de Parceiros

1. Aceda ao ecrã de Negócios no CRM (menu “Negócio”);

2. Após abrir o ecrã de Negócios encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;

3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Negócio pelo seu código ou descrição;

4. Insira o código ou descrição pela qual pretende pesquisar o Negócio e clique em “Enter”;

5. O SBI filtrará a lista de negócios de acordo com o código ou descrição que colocou.

Via Filtros do Ecrã de Parceiros

Aceda à seguinte FAQ: [Negócio] – Como posso filtrar os negócios que me aparecem?

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Pipeline”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de Pipeline, clique no botão “Gerir Pipelines”, ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um slider, onde poderá gerir os pipelines já existentes ou criar um novo;

3. Clique no botão “Adicionar” no slider que abriu;

4. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho;

5. Adicione o número de níveis necessários ao Pipeline, indicando o nome e descrição, a percentagem do mesmo e qualquer utilizador que seja necessário notificar;

6. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita no slider.

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Pipeline”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de Pipeline, clique no botão “Gerir Pipelines”, ao fundo do ecrã à direita.

3. Selecione o Pipeline desejado;

4. Para cada nível do Pipeline em que seja necessário notificar uma notificações, clique na caixa de seleção na coluna “Notificar” e selecione os utilizadores que receberão notificação;

5. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita no slider.

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Pipeline”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Na parte superior esquerda do ecrã central de “Pipelines”, clique na caixa de seleção “Pipeline” e escolha o pipeline que deseja consultar;

3. Caso necessário, pesquise pela Oportunidade desejada ou utilize os filtros do pipeline;

4. Clique sobre a oportunidade em questão e mantenha premido, arrastando a oportunidade para o Pipeline para o qual deseja alterar o nível.

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Pipeline”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Na parte superior esquerda do ecrã central de “Pipelines”, clique na caixa de seleção “Pipeline” e escolha o pipeline que deseja consultar;

3. No ecrã, em baixo à direita, encontrará um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;

4. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Oportunidade pelo seu código ou descrição;

5. Insira o código ou descrição pela qual pretende pesquisar o Oportunidade e clique em “Enter”;

6. O SBI filtrará, para o Pipeline que estiver selecionado, as Oportunidades de acordo com o código ou descrição que colocou.

1. Aceda ao Negócio ao qual pretende consultar;

2. Ao abrir, o sistema abre o separador “Dados Gerais” do Negócio selecionado.

3. Clique no separador “Oportunidades”;

4. O sistema abrirá o separador que contém a lista de todas as Oportunidades abertas para o Negócio em que se encontra.

Adicionar Área de Negócio

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Parceiros de Negócio” e por último “Áreas de Negócio”;

2. Estando no ecrã de administração de “Áreas de Negócio”, clique no botão “Adicionar Área de Negócio”, ao fundo do ecrã à direita;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar uma Área de Negócio”;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

Editar Área de Negócio

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Parceiros de Negócio” e por último “Áreas de Negócio”;

2. Estando no ecrã de administração de “Áreas de Negócio”, por cima da linha que corresponde à Área de Negócio a editar, clique com o botão direito e selecione “Editar”;

3. O sistema abrirá à direita o slider onde poderá editar a informação acerca da “Área de Negócio” selecionada;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

Adicionar Tipo de Indústria

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Parceiros de Negócio” e por último “Tipo de Indústria”;

2. Estando no ecrã de administração de “Tipo de Indústria”, clique no botão “Adicionar Tipo de Indústria”, ao fundo do ecrã à direita;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar um “Tipo de Indústria”;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

Editar Tipo de Indústria

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Parceiros de Negócio” e por último “Tipo de Indústria”;

2. Estando no ecrã de administração de “Tipo de Indústria”, por cima da linha que corresponde ao Tipo de Indústria a editar, clique com o botão direito e selecione “Editar”;

3. O sistema abrirá à direita o slider onde poderá editar a informação acerca do “Tipo de Indústria” selecionado;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

Cliente/Lead

1. Aceda ao Cliente ou Lead que pretende consultar;

2. O sistema abrirá o Cliente ou Lead no separador “Dados Gerais”;

3. Clique no separador “Timeline”;

4. Em baixo, do lado direito, clique no botão adicionar, escolhendo uma ação que queira adicionar:

1. Notas;
2. Email;
3. Interação;
4. Reunião;
5. Tarefa

5. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar a ação escolhida à Timeline;

6. Clique no botão Gravar  do slider e Grave o Cliente/Lead ( a ação adicionada à Timeline não ficará gravada caso não grave o Cliente/Lead no qual estava a trabalhar).

Oportunidade

1. Aceda à Oportunidade que pretende consultar;

2. O sistema abrirá a Oportunidade no separador “Dados Gerais”;

3. Clique no separador “Timeline”;

4. Em baixo, do lado direito, clique no botão adicionar, escolhendo uma ação que queira adicionar:

1. Notas;
2. Email;
3. Interação;
4. Reunião;
5. Tarefa

5. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar a ação escolhida à Timeline;

6. Clique no botão Gravar  do slider e Grave a Oportunidade ( a ação adicionada à Timeline não ficará gravada caso não grave o Oportunidade na qual estava a trabalhar).

A Timeline dos Clientes/Leads, Oportunidades ou Negócios pode ser filtradas de acordo com o tipo de registo, quando foi inserido, por quem inseriu ou pela sua etiqueta (tag).

Assim, para filtrar a Timeline, o utilizador deve:

1. Aceder à Timeline que pretende filtrar;

2. Clicar no botão de “Filtrar Timeline“, ao fundo do ecrã à direita;

3. Definir o filtro que pretende de acordo com os que são disponibilizados e clicar em “Filtrar”.

Na Timeline existem tipos de interação que o sistema já por defeito, tais como as notas, reuniões, e-mail ou tarefa.

No entanto, o utilizador poderá necessitar de outros tipos de interação e portanto o CRM permite que crie os tipos de que necessita. Para tal deverá:

1. Um vez no CRM, aceder à tabela de administração “Timeline > Tipos de Iteração“, nos menus de administração à esquerda do ecrã;

2. Após abrir, clique no botão de Adicionar “➕” ao fundo do ecrã à direita a amarelo;

3. Indique o nome da Iteração que pretende criar e Grave ?;

Com estes passos terá já o seu tipo de iteração criado. Ainda assim, o CRM permite também criar diferentes “Resultados” dessa iteração. Por exemplo, posso criar o tipo de iteração “Chamada” e os Resultados “Não Atendeu” e “Atendeu”.

Para criar esses Resultados, o utilizador deverá:

1. Na tabela de administração “Timeline > Tipos de Interação“, clicar sobre o Tipo de Interação para o qual deseja criar um resultado;

2. Após clicar este fica selecionado, pelo que o utilizador deverá então clicar no botão de Adicionar Resultado “➕” ao fundo do ecrã à direita a branco;

3. Indique o nome desse Resultado e Grave ?.

Adicionar Inquérito de Qualificação

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Oportunidade” e por último “Inquéritos de Qualificação”;

2. Estando no ecrã de administração de “Inquéritos de Qualificação”, clique no botão Adicionar “➕”, ao fundo do ecrã à direita;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar um template de “Inquérito de Qualificação”;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

5. Após criar o novo inquérito de Qualificação, clique sobre o mesmo, e na área central clique no botão  Adicionar Secção “➕”

5.1 Após criar uma secção, clique no botão Adicionar Questão“➕” para adicionar uma questão à secção em questão.

5.2 Indique para cada questão a pontuação por estrela (quanto maior for este valor, mais importância será dada a esta questão no cálculo final da qualificação) e se permite resposta do tipo “N/A”

6. Após adicionar o número de secções e questões necessárias,  Grave o Inquérito de Qualificação.

Editar Inquérito de Qualificação

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Oportunidade” e por último “Inquéritos de Qualificação”;

2. Clique sobre o inquérito de qualificação que quer editar.

3. Após editar as secções e/ou questões necessárias,  Grave o Inquérito de Qualificação.

Adicionar template Levantamento de Requisitos

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Oportunidade” e por último “Levantamento de Requisitos”;

2. Estando no ecrã de administração de “Levantamento de Requisitos”, clique no botão Adicionar Checklist (➕), ao fundo do ecrã à direita;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá indicar a informação necessária para adicionar um template de “Levantamento de Requisitos”;

4. Clique no botão Gravar  do slider.

5. Após criar o novo template de Levantamento de Requisitos, clique sobre o mesmo, clique no botão “Adicionar“(➕) clicando em “Grupo“;

5.1 Após criar um Grupo, clique no botão “Adicionar“(➕) clicando em “Linha”.

5.2 Indique as informações necessárias para aparecer na checklist.

6. Repita o passo 5 e posteriores até adicionar o número de Grupos e Linhas necessárias.

Editar template Levantamento de Requisitos

1. No módulo CRM, através do menu à esquerda do ecrã, clique no botão “Tabelas”, seguido de “Oportunidade” e por último “Levantamento de Requisitos”;

1.1. Clique com o botão direito em cima do template de “Levantamento de Requisitos” e clique em “Editar”, caso queira editar as informações gerais do mesmo;

1.2. Após selecionar um template de “Levantamento de Requisitos”, clique com o botão direito em cima de um Grupo e clique em “Editar”, caso queira editar esse grupo;

1.3. Após selecionar um template de “Levantamento de Requisitos” e selecionar um grupo do mesmo, clique com o botão direito em cima de uma Linha e clique em “Editar”, caso queira editar essa linha.

1. Aceda à Oportunidade à qual pretende anexar ficheiros;

2. Ao abrir, o sistema abre o separador “Dados Gerais” da Oportunidade selecionada. Clique no botão “Anexar Ficheiro” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de um clip;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã onde poderá adicionar qualquer ficheiro do seu computador clicando no botão “+” ao fundo à direita, ou simplesmente arrastando o ficheiro para esse mesmo slider;

4. Feche o slider onde anexou o(s) documento(s) e Grave a Oportunidade ( o ficheiro(s) anexados não ficarão gravados caso não grave a Oportunidade no qual estava a trabalhar).

1. Aceda ao Cliente ou Lead ao qual pretende anexar ficheiros;

2. Ao abrir, o sistema abre o separador “Dados Gerais” do Cliente ou Lead selecionado. Clique no botão “Anexar Ficheiro” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de um clip;

3. O sistema abrirá à direita um slider onde poderá adicionar qualquer ficheiro do seu computador clicando no botão “+” ao fundo à direita, ou simplesmente arrastando o ficheiro para esse mesmo slider;

4. Feche o slider onde anexou o(s) documento(s) e Grave o Cliente ou Lead ( o ficheiro(s) anexados não ficarão gravados caso não grave o Cliente ou Lead no qual estava a trabalhar).

1. Aceda ao Cliente ou Lead que pretende consultar;

2. O sistema abrirá o Cliente ou Lead no separador “Dados Gerais”;

3. Clique no separador “Oportunidades”;

4. O sistema abrirá o separador que contém a lista de todas as Oportunidades abertas para o Cliente ou Lead em que se encontra.

1. Aceda ao ecrã de Clientes/Leads no CRM (menu “Clientes/Leads”);

2. Após abrir o ecrã de Clientes/Leads encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Clientes/Leads à esquerda do ecrã de Clientes/Leads;

4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Clientes/Leads este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar ;

5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.

1. Aceda ao Cliente ou Lead que pretende consultar;

2. O sistema abrirá o Cliente ou Lead no separador “Dados Gerais”;

3. Encontrará em baixo à direita do ecrã o botão “Histórico”. Clique sobre o mesmo;

4. Surgirá um slider à direita do ecrã com os registos de histórico do Clientes/Lead desde a sua criação;

1. Aceda ao Cliente ou Lead que pretende consultar;

2. O sistema abrirá o Cliente ou Lead no separador “Dados Gerais”;

3. Clique no separador “Análises”;

4. O sistema abrirá o separador, contendo um Dashboard com os KPI definidos no módulo Analytics;

O módulo CRM permite pesquisar por um Clientes/Leads através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de Parceiros; Filtros no Ecrã de Clientes/Leads;

Via Pesquisa Global

1. Em qualquer ecrã do CRM, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só um Cliente/Lead como também uma Oportunidade ou Negócio);

2. Nessa barra de pesquisa insira o código ou descrição do Cliente/Lead que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;

3. Assim que o SBI lhe apresente o Cliente/Lead que procurava clique sobre o mesmo;

4. O SBI abrirá o Cliente/Lead no separador “Dados Gerais”.

Via Pesquisa no Ecrã de Parceiros

1. Aceda ao ecrã de Clientes/Leads no CRM (menu “Clientes/Leads”);

2. Após abrir o ecrã de Clientes/Leads encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;

3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Cliente/Lead pelo seu código ou descrição;

4. Insira o código ou descrição pela qual pretende pesquisar o Cliente/Lead e clique em “Enter”;

5. O SBI filtrará a lista de clientes/leads de acordo com o código ou descrição que colocou.

Via Filtros do Ecrã de Parceiros

Aceda à seguinte FAQ: [Clientes/Leads] – Como posso filtrar os clientes/leads que me aparecem?

1. Proceda primeiro à criação do Cliente que irá substituir o Lead;

2. Após criar o Cliente, aceda aos dados gerais do mesmo e clique no botão “Importar dados de Lead”, ao fundo do ecrã à direita;

3. Indique o Lead que corresponde ao Cliente que criou;

4. Grave. O SBI irá importar toda a informação do Lead (registos de timeline e documentação) para o Cliente, eliminado o Lead.

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Oportunidades”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de “Oportunidades”, clique no botão “Adicionar”, ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um novo ecrã solicitando os dados da Oportunidade;

3. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda já adicionar à Oportunidade;

4. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita do ecrã.

Criação de um Lead

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Clientes/Leads”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de Clientes/Leads, clique no botão “Adicionar”, ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um novo ecrã solicitando os dados do Cliente/Lead;

3. Selecione o tipo de parceiro “Lead”;

4. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda já adicionar ao Lead;

5. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita do ecrã.

Criação de um Cliente

Antes de criar um cliente, deve consultar o seu Administrador SBI acerca sistema onde este deverá ser aberto. Tipicamente, os clientes são abertos no ERP e integrados no SBI de forma automática, mas deverá confirmar este situação com o mesmo e consoante isso proceder de acordo com um do dois processos abaixo descritos.

Com Integração ERP de Clientes

1. Crie o Cliente no ERP;

2. Aguarde até 10 min (tempo máximo considerado normal para a integração do cliente para o SBI ocorrer. Caso não ocorra alerte o seu Administrador SBI);

3. Aceda ao módulo CRM no SBI;

4. Na barra de pesquisa global, em cima do ecrã à esquerda, pesquise pelo código do Cliente que o ERP gerou ao criá-lo;

5. O SBI deverá apresentar-lhe o cliente na pesquisa. Clique sobre o mesmo e o SBI abrirá a ficha de cliente nos “Dados Gerais”.

Sem Integração ERP de Clientes

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Clientes/Leads”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de Clientes/Leads, clique no botão “Adicionar”, ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um novo ecrã solicitando os dados do Cliente/Lead;

3. Selecione o tipo de parceiro “Cliente”;

4. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda já adicionar ao Cliente;

5. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita do ecrã.

1. Aceda à Oportunidade que pretende consultar;

2. O sistema abrirá a Oportunidade no separador “Dados Gerais”;

3. Clique no separador “Orçamentos”;

4. O sistema abrirá o separador que contém a lista de todas os Orçamentos abertos para a Oportunidade em que se encontra.

1. Aceda ao ecrã de Oportunidades no CRM (menu “Oportunidades”);

2. Após abrir o ecrã de Oportunidades encontrará em baixo à direita do ecrã botão “Filtrar”. Clique sobre o mesmo;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã com todos os dados pelos quais é possível filtrar a lista de Oportunidades à esquerda do ecrã de Oportunidades ;

4. Caso pretenda que sempre que acede ao ecrã de Oportunidades este lhe apareça sempre com o mesmo filtro, basta selecionar os dados pelos quais quer filtrar e clicar sobre o botão de Gravar  ;

5. Caso pretenda apenas filtrar uma única vez, sem que fique gravado o filtro, basta clicar no botão “Filtrar”.

1. Aceda ao ecrã de Oportunidades no CRM (menu “Oportunidades”);

2. Após abrir o ecrã de Oportunidades  encontrará em baixo à direita do ecrã o botão “Histórico”. Clique sobre o mesmo;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã com os registos de histórico do Oportunidades desde a sua criação;

4. Caso pretenda, poderá utilizar a pesquisa no cimo do slider para pesquisar no histórico.

O módulo CRM permite pesquisar por uma Oportunidade através de três meios principais: Pesquisa Global; Pesquisa no Ecrã de Oportunidades; Filtros no Ecrã de Oportunidades;

Via Pesquisa Global

1. Em qualquer ecrã do CRM, no canto superior esquerdo, encontrará uma barra de pesquisa que corresponde à Pesquisa Global (pois poderá nela pesquisar não só uma Oportunidade como também um Cliente/Lead ou Negócio);

2. Nessa barra de pesquisa insira o código ou descrição da Oportunidade que pretende encontrar. À medida que for escrevendo, o SBI vai-lhe apresentando possíveis resultados;

3. Assim que o SBI lhe apresente a Oportunidade que procurava clique sobre o mesmo;

4. O SBI abrirá a Oportunidade no separador “Dados Gerais”.

Via Pesquisa no Ecrã de Oportunidades

1. Aceda ao ecrã de Oportunidade no CRM (menu “Oportunidades”);

2. Após abrir o ecrã de Oportunidade encontrará em baixo à direita do ecrã um botão com um ícone de uma lupa. Clique sobre o mesmo;

3. O sistema abre-lhe à esquerda uma caixa de pesquisa, que lhe permite pesquisar qualquer Oportunidade pelo seu código ou descrição;

4. Insira o código ou descrição pela qual pretende pesquisar o Oportunidade e clique em “Enter”;

5. O SBI filtrará a lista de oportunidades de acordo com o código ou descrição que colocou.

Via Filtros do Ecrã de Oportunidades

Aceda à seguinte FAQ: [Oportunidade] – Como posso filtrar as oportunidades que me aparecem?

1. No módulo CRM, aceda ao ecrã “Negócios”, através do menu à esquerda do ecrã;

2. Estando no ecrã de “Negócios”, clique no botão “Adicionar”, ao fundo do ecrã à direita. Após clicar o sistema abrirá um novo ecrã solicitando os dados do Negócio;

3. Preencha toda a informação obrigatória, assinalada a vermelho, e outra informação que pretenda já adicionar ao Negócio;

4. Grave, clicando no botão de gravar ao fundo à direita do ecrã.

1. Aceda ao Negócio ao qual pretende associar uma oportunidade;

2. Ao abrir, o sistema abre o separador “Dados Gerais” do Negócio selecionado. Aceda ao separador “Oportunidades” e clique no botão “Adicionar Oportunidade” ao fundo do ecrã à direita;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã onde poderá indicar a informação necessária para a criação da oportunidade;

4. Clique no botão Gravar  do slider e Grave o Negócio( a oportunidade adicionada não ficará gravada caso não grave o Negócio no qual estava a trabalhar).

1. Aceda ao Negócio ao qual pretende anexar um ficheiro uma oportunidade;

2. Ao abrir, o sistema abre o separador “Dados Gerais” do Negócio selecionado. Clique no botão “Anexar Ficheiro” ao fundo do ecrã à direita com o ícone de um clip;

3. Surgirá um slider à direita do ecrã onde poderá adicionar qualquer ficheiro do seu computador clicando no botão “+” ao fundo à direita, ou simplesmente arrastando o ficheiro para esse mesmo slider;

4. Feche o slider onde anexou o(s) documento(s) e Grave o Negócio ( o ficheiro(s) anexados não ficarão gravados caso não grave o Negócio no qual estava a trabalhar).